IPO
Институт в ноябре 2016 года подписал с Польско-белорусской торгово-промышленной палатой и АО «Варшавская фондовая биржа» (ВФБ) Меморандум о взаимопонимании, целью которого является содействие выходу белорусских предприятий на международные рынки капитала.
Цель курса – изучить практические инструменты вывода компании на IPO (Initial Public Offering): общие понятия IPO, определение стратегии и площадки для размещения, роли и задачи участников, выбор момента размещения, этапы и сроки проекта IPO, методы оценки стоимости компании, ключевые факторы успеха IPO. Курс включает практическую сессию с участием консультантов Варшавской фондовой биржи
Целевая аудитория: собственники бизнеса, предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, руководители, аудиторы, банковские специалисты, финансовые аналитики, планирующие принять участие в проектах IPO.
Преподаватели: специалисты юридических и брокерских компаний, финансисты, представители АО «Варшавская фондовая биржа».
Курс поможет решить практические задачи:
- Ознакомиться с текущей ситуацией на финансовых рынках
- Рассмотреть особенности выбора биржевых площадок для размещения
- Проанализировать методы финансирования компании и оценить своевременность размещения
- Изучить содержание этапов и процедур подготовки к IPO
- Рассмотреть состав команды проекта IPO, роли и задачи участников
- Изучить современные методы оценки стоимости компании для IPO
- Рассмотреть ключевые факторы успеха IPO
- Получить рекомендации от преподавателей-практиков
Форма обучения - 2 занятия в неделю по 2 часа (занятия в аудитории, вебинары, практические занятия)
Продолжительность обучения - 36 академических часов.
Стоимость:
- 1199 рублей (студентам БГУ – скидка 10%)
- для выпускников и слушателей программ MBA – 990 белорусских рублей
Документы об окончании: свидетельство о повышении квалификации, сертификат о прохождении обучения
Тематический план курса
Выбор инструмента финансирования:
- Традиционные методы финансирования
- Размещение акций: IPO, DPO, SPO, PP, депозитарных расписок ADR, GDR
Рынок IPO:
- Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках
- Динамика IPO по странам и отраслям
- Обзор преимуществ и требований биржевых площадок для белорусских эмитентов:
Этапы выхода компании на IPO:
- График проекта IPO, последовательность и длительность этапов
- Содержание подготовительного этапа (содержание этапа размещения, формирование стратегии и бизнес-плана компании, оценка эффективности корпоративного управления, диагностика готовности компании к IPO)
- Этап размещения: процедура детальной проверки бизнеса (due diligence), подготовка проспекта эмиссии, версии «красная селёдка» (red herring), маркетинг и проведение роуд-шоу (road show), определение цены акций и сбор заявок, завершение размещения, начало торгов, опцион «зеленый башмак» (green shoe)
Жизнь компании после IPO:
- Требования поддержания листинга к публичным компаниям
- Взаимодействие с инвесторами
Практическая сессия с участием консультантов Варшавской фондовой биржи:
- Методы диагностики готовности компании к IPO
- Ответы на вопросы участников и практические советы
Дополнительно: практическая сессия в Варшаве (АО "Варшавская фондовая биржа")
Старт обучения - апрель 2021!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Елена Алексеевна Гопка, тел. +375 (29) 754 67 55, e-mail: gopka@sbmt.by
- Каземеж Здуновский, тел. +48 (22) 828 51 01/02, e-mail: zdunowski.kazimierz@gmail.com
